河南白酒流通報(bào)告：2022銷(xiāo)售618億，茅臺(tái)、五糧液、洋河、仰韶、劍南春分列前五，名酒市占率持續(xù)

　　2月9日，河南省酒業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2022年河南酒類(lèi)流通市場(chǎng)報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《報(bào)告》”），對(duì)2022年河南白酒流通市場(chǎng)進(jìn)行梳理和解析。《報(bào)告》顯示：2022年，盡管河南酒類(lèi)流通市場(chǎng)整體銷(xiāo)量有所下降，但銷(xiāo)售額與上年略有增長(zhǎng)；消費(fèi)市場(chǎng)更加理性，整體向品牌化、品質(zhì)化、高性?xún)r(jià)比、大單品方向回歸；廠(chǎng)家銷(xiāo)售渠道進(jìn)一步扁平化。

　　《報(bào)告》顯示，2022年，河南省白酒市場(chǎng)主要品牌銷(xiāo)售額為618.84億元，與上年同比增長(zhǎng)2.24%；銷(xiāo)量總計(jì)21萬(wàn)千升，同比減少12.5%。同時(shí)，過(guò)去六年間，河南酒類(lèi)流通市場(chǎng)整體銷(xiāo)售額穩(wěn)步增長(zhǎng)，與我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展保持一致。

　　調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，在河南銷(xiāo)售的白酒品牌有接近4000個(gè)，較上年增長(zhǎng)25%。其中，銷(xiāo)售額排名TOP30的品牌分別為：貴州茅臺(tái)、五糧液、洋河、仰韶、劍南春、習(xí)酒、汾酒、郎酒、瀘州老窖、杜康控股、國(guó)臺(tái)、珍酒、寶豐、宋河、古井貢、賒店、白云邊、五谷春、西鳳、釣魚(yú)臺(tái)、金沙窖、皇溝御酒、酒鬼、水井坊、舍得、牛欄山二鍋頭、金醬、紅星二鍋頭、老村長(zhǎng)、江小白。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，前十品牌銷(xiāo)售額合計(jì)385億元，占整體銷(xiāo)售額62.21%，較2021年增長(zhǎng)0.35%；前三十品牌銷(xiāo)售額合計(jì)495.07億元，占整體銷(xiāo)售額的80%。由此可見(jiàn)，河南酒類(lèi)流通市場(chǎng)品牌集中度非常之高，這一點(diǎn)也與全國(guó)白酒行業(yè)整體走勢(shì)一致。

　　事實(shí)上，近年來(lái)，頭部酒企一直保持著穩(wěn)定增長(zhǎng)，白酒市場(chǎng)份額向頭部集中的趨勢(shì)也在不斷加速。經(jīng)歷行業(yè)調(diào)整期的白酒公司，在業(yè)績(jī)逐年增長(zhǎng)的同時(shí)，行業(yè)集中化也越來(lái)越明顯，疫情時(shí)代白酒行業(yè)分化趨勢(shì)。

　　有行業(yè)人士指出，白酒的“馬太效應(yīng)”早在五年前便已開(kāi)始顯現(xiàn)，未來(lái)可能還會(huì)更加集中。“無(wú)論是全國(guó)性百億級(jí)頭部企業(yè)，還是區(qū)域里的省級(jí)龍頭，他們都是消費(fèi)者的‘第1選擇’，從消費(fèi)心理上看，這是不可逆的。”

　　同時(shí)，《報(bào)告》也指出，在河南TOP30品牌中，有14個(gè)品牌增長(zhǎng)，15個(gè)品牌下降，1個(gè)品牌保持持平，說(shuō)明河南酒類(lèi)流通市場(chǎng)品牌化正進(jìn)一步集中，名酒上漲趨勢(shì)沖抵疫情不利因素，帶動(dòng)整體銷(xiāo)售小幅增長(zhǎng)。

　　近年來(lái)，隨著醬酒熱的愈演愈烈，河南酒類(lèi)流通市場(chǎng)已呈現(xiàn)“醬老大，濃老二”的香型競(jìng)爭(zhēng)格局。

　　《報(bào)告》指出，近年來(lái)，河南白酒市場(chǎng)各香型占有率一直有所波動(dòng)，近三年河南醬香型白酒市場(chǎng)占有率逐年提升，并于2021年達(dá)到高峰，市場(chǎng)占比超過(guò)40%，已基本趕超濃香，清香及其他占比20%左右。

　　調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2022年河南市場(chǎng)TOP30品牌中，醬香型白酒企業(yè)有8家，濃香型白酒企業(yè)12家，清香型5家，兼香型5家。TOP30品牌銷(xiāo)售額共495.07億元。

　　其中，TOP30品牌中醬香型白酒銷(xiāo)售199.05億元，在TOP30品牌中占比為40.21%，較上年增長(zhǎng)1個(gè)百分點(diǎn)；TOP30品牌中濃香型白酒銷(xiāo)售202.88億元，占比40.98%，與上年基本相同；TOP30品牌中清香型白酒銷(xiāo)售38.15億元，占比7.71%；兼香型、其它香型白酒銷(xiāo)售55億元，占比11.10%。

　　事實(shí)上，2022年，因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)調(diào)整、醬酒低迷、消費(fèi)場(chǎng)景缺失等因素影響，河南醬酒市場(chǎng)遭受重創(chuàng)，部分三四線(xiàn)醬酒品牌在河南市場(chǎng)銷(xiāo)量甚至慘遭腰斬。而在TOP30品牌中，8家醬香型企業(yè)總體營(yíng)收與12家濃香型企業(yè)持平，也說(shuō)明河南市場(chǎng)香型優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步固化，濃香醬香平分天下的格局已經(jīng)形成。

　　在濃醬分庭抗禮的同時(shí)，以汾酒為代表的清香品牌在河南市場(chǎng)增長(zhǎng)迅猛，有望在未來(lái)“三分天下有其一”。

　　有知情人士，2020年，汾酒在河南市場(chǎng)銷(xiāo)售17.5億，其中大單品玻汾銷(xiāo)售超百萬(wàn)箱；2021年，汾酒前10個(gè)月幾乎已經(jīng)完成了17.5億的指標(biāo)；而2022年，汾酒在河南市場(chǎng)必然突破20億元規(guī)模。河南清香名酒寶豐同樣增長(zhǎng)迅猛，據(jù)寶豐酒業(yè)董事長(zhǎng)王若飛透露，2022年，寶豐酒業(yè)營(yíng)收實(shí)現(xiàn)了50%的增長(zhǎng)。

　　此外，2022年十七大名酒仍是河南白酒市場(chǎng)消費(fèi)主力軍，頭部品牌穩(wěn)步增長(zhǎng)。

　　調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，在TOP10中，十七大名酒基因品牌占7個(gè)，TOP10銷(xiāo)售額合計(jì)385億元，十七大名酒銷(xiāo)售308.96億元，占比76.04%；TOP30中，十七大名酒名酒基因品牌占13個(gè)，銷(xiāo)售額495.07億元，十七大名酒銷(xiāo)售348.48億元，占比70.39%。

　　TOP10營(yíng)收占比76.04%，TOP30營(yíng)收占比70.39%，說(shuō)明河南白酒市場(chǎng)品牌向名酒集中的趨勢(shì)已愈演愈烈。在經(jīng)濟(jì)下行、疫情阻隔、市場(chǎng)不景氣三大不利因素的影響下，名酒品牌間的馬太效應(yīng)將被充分放大，品牌集中速度將顯著加快。

　　2022年豫酒企業(yè)整體表現(xiàn)逐步提升。

　　調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2022年，河南省內(nèi)品牌銷(xiāo)售額117.83億元，省內(nèi)15家主要品牌(仰韶酒業(yè)、洛陽(yáng)杜康、寶豐酒業(yè)、宋河酒業(yè)、賒店老酒、五谷春酒業(yè)、皇溝酒業(yè)、蔡洪坊酒業(yè)、壽酒集團(tuán)、賈湖酒業(yè)、豫坡酒業(yè)、雞公山酒業(yè)、張弓老酒、朗陵罐酒、姚花春酒業(yè))白酒市場(chǎng)銷(xiāo)售額94.26億元，與上年同比增長(zhǎng)12.58%。與整體微增2.24%相比，豫酒品牌不僅跑贏了全省白酒增長(zhǎng)指數(shù)，更是開(kāi)啟了“收復(fù)失地”之旅。

　　2022年，河南流通市場(chǎng)TOP10中，豫酒品牌占有2席；在TOP30中，豫酒品牌占有6席。此外，15家地產(chǎn)酒骨干企業(yè)中，只有4家營(yíng)收下降，11家增長(zhǎng)明顯。其中洛陽(yáng)杜康控股、蔡洪坊、賈湖分別有50%以上的增長(zhǎng)，賒店老酒、五谷春則有所下降。

　　事實(shí)上，對(duì)于豫酒品牌的整體增長(zhǎng)，行業(yè)并不意外。早在2017年，河南省政府便印發(fā)《河南省酒業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2017-2020年)》，正式吹響“豫酒振興”的號(hào)角。截至2021年底，河南省重點(diǎn)白酒生產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)售收入與2017年相比增長(zhǎng)239.20%，入庫(kù)稅金同比增長(zhǎng)233.21%。其中仰韶酒業(yè)主銷(xiāo)售收入從8.85億元到突破35億元，增幅295.48%。

　　對(duì)比銷(xiāo)售數(shù)據(jù)，河南省酒業(yè)協(xié)會(huì)也將豫酒主要品牌分為四個(gè)梯隊(duì)：

　　第1梯隊(duì)：仰韶。仰韶連續(xù)多年一家獨(dú)大，連續(xù)兩年年銷(xiāo)售30億元以上，在河南本土初步具備與劍南春、洋河、習(xí)酒競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力。

　　第二梯隊(duì)：杜康、寶豐。銷(xiāo)售額2022年大漲20%以上，突破10億關(guān)口。其中洛陽(yáng)杜康控股更是以86.91%增長(zhǎng)，銷(xiāo)售額突破15億元，領(lǐng)漲整個(gè)河南白酒流通行業(yè)。

　　第三梯隊(duì)：宋河、賒店、五谷春、皇溝御酒。連續(xù)多年在5—10億銷(xiāo)售范圍內(nèi)徘徊，位列豫酒發(fā)展第三梯隊(duì)。

　　第四梯隊(duì)：蔡洪坊酒業(yè)、壽酒集團(tuán)、賈湖酒業(yè)、豫坡酒業(yè)、雞公山酒業(yè)、朗陵罐酒、張弓老酒銷(xiāo)售在億元以上，增長(zhǎng)潛力明顯。

　　從這一份調(diào)研報(bào)告不難看出，河南白酒市場(chǎng)醬香、濃香平分天下的格局已經(jīng)形成。然而受消費(fèi)大環(huán)境的影響，以及提前擠壓醬香白酒市場(chǎng)泡沫，河南白酒市場(chǎng)的格局也在繼續(xù)發(fā)生變化。（來(lái)源：酒業(yè)家）

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